
BIZ w Wietnamie
Najnowsze dane przedstawione przez wietnamską Agencję Inwestycji Zagranicznych (FIA) pokazują, że BIZ w Wietnamie w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku osiągnęły najwyższy poziom od czterech lat, wynoszący 16,74 mld USD. Napływ ten jest wyższy o 69,1% niż w zeszłym roku. Wietnamski rząd w okresie styczeń-maj, dał zezwolenia na 1 363 nowych projektów o łącznym kapitale zakładowym 6,46 mld USD, co stanowi wzrost o 38,7% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku[1].
Spośród 19 sektorów otrzymujących kapitał inwestycyjny, produkcja i przetwórstwo znalazły się na pierwszym miejscu z 10,5 mld USD – co stanowi blisko ¾ łącznych BIZ. Następny w klasyfikacji jest sektor nieruchomości, o łącznej wartości inwestycji na poziomie 1,1 mld USD. Na trzecim miejscu pojawił się sektor sprzedaży detalicznej i hurtowej, o wartości inwestycji na poziomie 742,7 mil USD[2].
Głównym katalizatorem tak mocnego wzrostu BIZ w Wietnamie jest tocząca się wojna handlowa między USA a Chinami. W połączeniu z niedawnym wejściem w życie Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)[3] oraz umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem (EVFTA), zapewni to znaczące możliwości zarówno dla przychodzących, jak i wychodzących inwestycji na najbliższe lata. Ponadto jest dość prawdopodobne, że Wietnam będzie nadal ulepszał swoje normy prawne, tak aby sprostać wymogom nałożonym przez wyżej wymienione umowy, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony praw własności intelektualnej (IPR).
Kraje sąsiadujące z Wietnamem bezpośrednio i pośrednio, stanowią znaczącą cześć wspomnianego BIZ. Hongkong kieruje BIZ na poziomie 5,08 mld USD, co stanowi 30,4% całkowitych inwestycji w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Korea Południowa i Singapur, a następnie Chiny i Japonia[4]. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Chiny szybko zwiększały swoje inwestycje w Wietnamie, zaczynając od siódmego miejsca w generalnej klasyfikacji z 2017 roku. W 2018 przesunęły się na piąte miejsce, a obecnie są na miejscu czwartym. Można to częściowo przypisać wojnie handlowej między USA a Chinami, ale można też zaryzykować stwierdzenie, że Chiny również inwestują w Wietnamie via proxy, którym stał się Hongkong.
Hanoi zachowuje tytuł najbardziej atrakcyjnego miejsca docelowego dla inwestorów zagranicznych, z całkowitym udziałem BIZ w wysokości 2,78 mld USD. Drugim faworyzowanym miejscem jest prowincja Binh Duong, która w tym roku otrzymała 1,25 mld USD. Północny Wietnam szybko umacnia swoją pozycję głównego centrum dla przemysłu elektronicznego i ciężkiego. Wszystko za sprawą globalnych konglomeratów, takich jak Samsung, Canon i Foxconn. Swoje „bramy” otworzył port Lach Huyen w północnym Wietnamie – dzięki odpowiedniemu pogłębieniu i nowym żurawiom może on podejmować super kontenerowce. W efekcie statki z towarem dla Wietnamu nie muszą płynąć do Singapuru lub Hongkongu, co daje oszczędność około tygodnia, jeżeli chodzi o transport dóbr.
Zarówno Binh Duong, jak i miasto Ho Chi Minh w Wietnamie południowym, są głównymi węzłami przemysłowymi specjalizującymi się w przemyśle tekstylnym, skórzanym, obuwniczym, mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym i obróbce drewna. Wietnam południowy stał się głównym celem projektów w zakresie energii odnawialnej (OZE)[5].
Inwestycje wietnamskich przedsiębiorstw
Firmy wietnamskie na przełomie 2018 i 2019 roku zainwestowały prawie 183 mln USD w 69 projektach za granicą, co pokazuje, że lokalne firmy stawały się również bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Inwestowano głównie w sektor naukowo-technologiczny, bankowy oraz IT. Największą ilość inwestorów przyciągnęły takie kraje jak Hiszpania, USA i Kambodża. Na tegorocznej liście Forbes Global 2000 wymienia się cztery wietnamskie firmy, w tym Vietcombank, BIDV, Vingroup i VietinBank, co pokazuje, jak daleko dotarły wietnamskie firmy[6]. Tymczasem niedawny raport banku DBS stwierdza, że gospodarka Wietnamu może stać się większa niż Singapuru do 2029 r., jeśli Wietnam utrzyma obecny wzrost gospodarczy[7].
Trzej najwięksi beneficjenci BIZ
Według raportu FIA produkcja i przetwórstwo, nieruchomości oraz handel detaliczny i hurtowy to trzy najważniejsze sektory, które zyskują najwięcej z BIZ w Wietnamie.
Produkcja i przetwórstwo nadal stanowią główną część bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wietnamskie Ministerstwo Handlu uważa, że wspieranie przemysłu jest kluczowe dla pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rząd chce zrestrukturyzować przemysł, aby wesprzeć produkcję krajową. Eksperci branżowi twierdzą, że Wietnam skorzystał dzięki firmom przenoszącym produkcję do kraju, ponieważ koszty w Chinach zaczęły rosnąć. Wraz z dojrzewaniem sektora i umacnianiem się Wietnamu jako miejsca produkcyjnego, udziały inwestorów będą rosnąć. Jednakże pozostaje jeszcze kilka aspektów do poprawy. Rozwój sektora produkcyjnego jest opóźniany przez słabą infrastrukturę logistyczną, która staje się celem inwestycji rządu, aby była bardziej wydajna i pasowała do koncepcji Industry 4.0[8], do której Wietnam dąży.
Wietnamski rynek nieruchomości, podobnie jak w poprzednich latach, nadal przyciąga inwestorów zagranicznych i krajowych. Szacuje się, że zwiększony ruch turystyczny i duże projekty infrastrukturalne, takie jak metro w Hanoi i Ho Chi Minh[9], spowodują wzrost popytu na nieruchomości. Przestrzenie biurowe stają się coraz bardziej popularne, kilka firm, takich jak WeWork, Workyos, Kloud i CEO Suites, otworzyło swoje biura już w 2018 roku. Zainteresowanie pochodzi głównie z Korei Południowej, Hongkongu i Chin. Miejsca turystyczne, takie jak Da Nang, Nha Trang i wyspa Phu Quoc przeżywają gwałtowny rozwój, a liczne hotele i mieszkania są w budowie. Branża odnotowuje również silny wzrost ze względu na powiększającą się klasę średnią – co także przekłada się na inne sektory.
Wietnam ma jedną z najszybciej rozwijających się klas średnich w regionie, napędzając znaczący wzrost w sektorze detalicznym i hurtowym. Przewiduje się, że klasa średnia osiągnie poziom 33 milionów do 2020 r., co oznacza wzrost o 12 mln w porównaniu z 2012 r. Według raportu Deloitte[10], rynek detaliczny i hurtowy ma osiągnąć 180 mld USD do 2020 r. – jest to wzrost o 26% od 2018 r. Rząd uchwalił szereg regulacji, które weszły w życie w 2014 r., łagodząc pewne ograniczenia nałożone na inwestorów zagranicznych, takie jak bezpośredni udział w systemach dystrybucji. Głównymi graczami są Lotte, Vingroup i Big C. Zarówno lokalni, jak i zagraniczni inwestorzy zwiększali swoją działalność poprzez różne strategie, w tym fuzje i przejęcia, franchising i inne modele partnerstwa. Jest to najbardziej widoczne w Hanoi, Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai oraz Hai Phong. Obszary te odnotowały silny wzrost w supermarketach, sklepach spożywczych i centrach handlowych. Ponadto oczekuje się, że wzrost trendów w handlu elektronicznym i płatnościach cyfrowych stanie się bardziej wyraźny.
Co dalej z BIZ w Wietnamie?
Przewiduje się, że w najbliższych latach Wietnam nadal będzie utrzymywał wysoki poziom BIZ. Kraj przyciąga inwestorów z całego świata z powodu swojego zapotrzebowania, ale też łatwości nawiązywania kontaktów biznesowych oraz finalizacji projektów. Głównym wyzwaniem dla rządu wietnamskiego będzie odpowiedzialne zarządzanie rozwojem i reformami prawnymi. Jednak wraz z dojrzewaniem rynku, rząd zaczął faworyzować inwestycje o wysokiej wartości, takie jak zaawansowane technologie, produkcję, turystykę i rolnictwo high-tech. Ponadto rząd powinien reformować edukację i szkolnictwo wyższe, by zaspokoić zapotrzebowanie na wykwalifikowanego pracownika, które z pewnością pojawi się za kilka lat. Wietnam ma obecnie idealne warunki do rozwoju – wojna handlowa między USA a Chinami, która nie wykazuje oznak osłabienia, umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, tania siła robocza i młoda ludność pracująca jest jak duża ilość cukru dla drożdży winnych.
Niniejszy materiał znajdą Państwo w Kwartalniku Boyma nr – 1/2019
Przypisy:
[1] Więcej: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5888/FDI-disbursement-rises-9pc-to-9-85b-in-seven-months
[2] http://fia.mpi.gov.vn
[3] https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/overview-apercu.aspx?lang=eng
[4] https://tradingeconomics.com/vietnam/foreign-direct-investment
[5] Więcej: https://www.evwind.es/2019/04/07/renewable-energy-the-future-of-power-for-vietnam/66692
[6] https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Vietnam
[7] Więcej: https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-on-track-to-overtake-Singapore-in-decade-DBS
[8] Więcej: https://www.pwc.com/vn/en/publications/2018/pwc-vietnam-industry-40-report-en.pdf
[9] Więcej: https://e.vnexpress.net/news/business/economy/hanoi-metro-stations-in-line-for-april-launch-3901949.html
[10] Więcej: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/about-deloitte/vn-about-transparency-report-bao-cao-minh-bach-9apr2019.pdf
czytaj więcej
Tydzień w Azji #185: Strajk, długi i zablokowane przejęcie. Korea ratuje przemysł stoczniowy
Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
Azjatech #105: Wirtualny youtuber sposobem Netflixa na podbój Japonii
Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
Forbes: W koreańskich czebolach pałeczkę przejęła nowa generacja. I chce wyznaczać globalne trendy
Południowokoreańskie czebole dokonują właśnie istotnej reorientacji swej aktywności biznesowej. Starają się przy tym jak najskuteczniej wpisać w trendy rozwoju technologii przyszłości. Te wyzwania spoczywają na barkach nowego pokolenia liderów.
Andrzej PieniakAzjatech #32: Na Filipinach fintech jest (też) kobietą
Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
Forbes: Jak Koreańczycy znaleźli kamień filozoficzny innowacji
O innowacyjności gospodarki decydują polityki publiczne oraz zarządzanie procesami biznesowymi. Wielu na świecie poszukuje idealnej formuły takiego połączenia government i biznesowego governance, która – niczym kamień filozoficzny w średniowieczu – obiecuje bogactwo, tym razem poprzez kontrolę nad kluczowymi technologiami...
Wioletta MałotaNajsprytniejsza mikrogospodarka świata
Królestwo Bhutanu należy określić najsprytniejszą mikrogospodarką świata. Spryt to ,,zdolność szybkiego, praktycznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach"; krótką definicję trzeba uzupełnić o jeden element – radzenie sobie w trudnych sytuacjach czasem następuje przy pomocy iluzji, wybiegu albo umiejętnością sprawiania dobrego wrażenia. Tak rozumiany spryt pasuje doskonale do bhutańskiej mikrogospodarki.
Adrian ZwolińskiZamierzonym efektem kursu jest podniesienie kompetencji z zakresu międzykulturowej analizy dzieł filozoficzno-politycznych.
Tydzień w Azji #34: Perła Azji Środkowej wciąż nieodkryta dla polskich firm. To się może zmienić
Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
Forbes: Jeśli ta wojna ujdzie Moskwie na sucho, Chiny staną się agresywne
Azja w większości nie zajmuje zdecydowanego stanowiska w wojnie ukraińskiej, przyjmując pozycję wyczekującą. W miarę upływu czasu i rosnącego wpływu konfliktu na globalne perspektywy gospodarcze, największe stolice przyglądają się jednak z rosnącym niepokojem europejskiej wojnie.
Zespół Instytutu BoymaTydzień w Azji #49: Jak przesyłki z Chin wpływają na polski rynek e-commerce?
Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
Tydzień w Azji #173: Zbliża się kryzys gospodarczy w Chinach. Już od 20 lat.
Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
„Nowa doktryna Pentagonu a środowisko geopolityczne Azji Wschodniej” – wykład Pawła Behrendta
Zapraszamy serdecznie na wykład Pawła Behrendta "Nowa doktryna Pentagonu a środowisko geopolityczne Azji Wschodniej". Po wykładzie odbędzie się spotkanie na którym goście będą mogli uraczyć się kieliszkiem zimnego prosecco i schłodzić w naszych klimatyzowanych pomieszczeniach.
Od kiedy świat pogrążył się w pandemicznych lockdownach i kryzysie, wycena jego majątku wzrosła ponad 15-krotnie.
Krzysztof ZalewskiAzjatech #44: „Hełm motocyklowy” wykrywający gorączkę na odległość
Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
Współpraca włosko-azjatycka: instytucje kulturalne
Historia stosunków dyplomatycznych Włoch z krajami azjatyckimi. Przegląd włoskich instytucji kulturalnych zajmujących się tematami azjatyckimi, ze szczególnym uwzględnieniem Japonii, Korei Południowej i Chin.
Tydzień w Azji #171: Korea Południowa szykuje nowe otwarcie na Japonię
Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
Forbes: Rok 2022. Co na nas czeka w Azji na styku gospodarki i polityki?
Pandemia dobitnie pokazała, że należy spodziewać się rzeczy pozornie niespodziewanych. Sygnały ostrzegające przed gwałtowną zmianą często pojawiają się z dużym wyprzedzeniem. Podobnie jednak jak z wróżbami wyroczni delfickiej, stają się zrozumiałe dopiero po fakcie. Dokąd zaprowadzą nas obserwowane obecnie trendy w przyszłym roku?
Paweł BehrendtForbes: Idee na użytek władz. Jak Chiny budują swoje opowieści o świecie
Promocja chińskiej myśli politycznej leży w interesie Komunistycznej Partii Chin. Dzięki tworzeniu nowych pojęć władza wzmacnia przekaz tworzący opowieść o sukcesie Państwa Środka. To ułatwia zaś pozyskiwanie kolejnych partnerów i budowanie relacji, czyli tzw. guanxi
Patrycja PendrakowskaTydzień w Azji: Kirgistan na drodze politycznej stabilizacji
10 stycznia odbyły się w Kirgistanie przyspieszone wybory prezydenckie (...) Atmosfera społeczna tego głosowania pozostawała wciąż napięta, od momentu ogłoszenia wyników październikowych wyborów, w których żadne ugrupowanie opozycyjne nie zdobyło nawet jednego mandatu poselskiego.
Jerzy OlędzkiJak prowadzić badania społeczne w Chinach? – subiektywny przewodnik po pobycie w CASS
Mimo rosnącego zainteresowania Państwem Środka, ciągle niewielu polskich naukowców decyduje się na prowadzenie badań za Wielkim Murem.
Patrycja PendrakowskaTydzień w Azji #66: Koronawirus oznacza trzeci rok recesji dla irańskiej gospodarki
Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.
Nicolas Levi na konferencji Asian-European Forum 2021: Przyszłość Należy do Azji
22 kwietnia o godz. 14:15 analityk Instytutu Boyma Nicolas Levi, weźmie udział panelu dyskusyjnym “Przenikanie kultur, czyli jak Wschód łączy się z Zachodem. Globalizacja kultur dziś i perspektywy na przyszłość”.
Nicolas LeviZatopienie filipińskiej łodzi rybackiej przez Chiny pozostaje bez odpowiedzi Manili
Na Morzu Południowochińskim coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych konfrontacji. Sprawa zatopienia filipińskiej łodzi przez Chińczyków wzbudziła mnóstwo kontrowersji, ale prezydent Duterte nie poświęcił jej wiele uwagi. Filipińska opinia publiczna zawrzała z oburzenia.
Maksym GdańskiAzjatech #35: „Dyplomacja twitterowa” w chińskim wykonaniu
Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.