Wietnam

Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Wietnamie

Dzięki ciągłemu rozwojowi gospodarczemu Wietnam przyciąga rekordową ilość Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych (BIZ). Katalizatorem tak mocnego wzrostu BIZ w Wietnamie jest nie tylko tocząca się wojna handlowa między USA a Chinami, ale i nowe porozumienia międzynarodowe.

Instytut Boyma 26.06.2019

Credits: Arnie Chou / pexels.com

BIZ w Wietnamie

 

Najnowsze dane przedstawione przez wietnamską Agencję Inwestycji Zagranicznych (FIA) pokazują, że BIZ w Wietnamie w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku osiągnęły najwyższy poziom od czterech lat, wynoszący 16,74 mld USD. Napływ ten jest wyższy o 69,1% niż w zeszłym roku. Wietnamski rząd w okresie styczeń-maj, dał zezwolenia na 1 363 nowych projektów o łącznym kapitale zakładowym 6,46 mld USD, co stanowi wzrost o 38,7% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku[1].

Spośród 19 sektorów otrzymujących kapitał inwestycyjny, produkcja i przetwórstwo znalazły się na pierwszym miejscu z 10,5 mld USD – co stanowi blisko ¾ łącznych BIZ. Następny w klasyfikacji jest sektor nieruchomości, o łącznej wartości inwestycji na poziomie 1,1 mld USD. Na trzecim miejscu pojawił się sektor sprzedaży detalicznej i hurtowej, o wartości inwestycji na poziomie 742,7 mil USD[2].

 

Głównym katalizatorem tak mocnego wzrostu BIZ w Wietnamie jest tocząca się wojna handlowa między USA a Chinami. W połączeniu z niedawnym wejściem w życie Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)[3] oraz umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Wietnamem (EVFTA), zapewni to znaczące możliwości zarówno dla przychodzących, jak i wychodzących inwestycji na najbliższe lata. Ponadto jest dość prawdopodobne, że Wietnam będzie nadal ulepszał swoje normy prawne, tak aby sprostać wymogom nałożonym przez wyżej wymienione umowy, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony praw własności intelektualnej (IPR).

 

Kraje sąsiadujące z Wietnamem bezpośrednio i pośrednio, stanowią znaczącą cześć wspomnianego BIZ. Hongkong kieruje BIZ na poziomie 5,08 mld USD, co stanowi 30,4% całkowitych inwestycji w pierwszych pięciu miesiącach 2019 roku. Na drugim i trzecim miejscu plasują się Korea Południowa i Singapur, a następnie Chiny i Japonia[4]. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Chiny szybko zwiększały swoje inwestycje w Wietnamie, zaczynając od siódmego miejsca w generalnej klasyfikacji z 2017 roku. W 2018 przesunęły się na piąte miejsce, a obecnie są na miejscu czwartym. Można to częściowo przypisać wojnie handlowej między USA a Chinami, ale można też zaryzykować stwierdzenie, że Chiny również inwestują w Wietnamie via proxy, którym stał się Hongkong.

 

Hanoi zachowuje tytuł najbardziej atrakcyjnego miejsca docelowego dla inwestorów zagranicznych, z całkowitym udziałem BIZ w wysokości 2,78 mld USD. Drugim faworyzowanym miejscem jest prowincja Binh Duong, która w tym roku otrzymała 1,25 mld USD. Północny Wietnam szybko umacnia swoją pozycję głównego centrum dla przemysłu elektronicznego i ciężkiego. Wszystko za sprawą globalnych konglomeratów, takich jak Samsung, Canon i Foxconn. Swoje „bramy” otworzył port Lach Huyen w północnym Wietnamie – dzięki odpowiedniemu pogłębieniu i nowym żurawiom może on podejmować super kontenerowce. W efekcie statki z towarem dla Wietnamu nie muszą płynąć do Singapuru lub Hongkongu, co daje oszczędność około tygodnia, jeżeli chodzi o transport dóbr.

Zarówno Binh Duong, jak i miasto Ho Chi Minh w Wietnamie południowym, są głównymi węzłami przemysłowymi specjalizującymi się w przemyśle tekstylnym, skórzanym, obuwniczym, mechanicznym, elektrycznym, elektronicznym i obróbce drewna. Wietnam południowy stał się głównym celem projektów w zakresie energii odnawialnej (OZE)[5].

 

Inwestycje wietnamskich przedsiębiorstw

 

Firmy wietnamskie na przełomie 2018 i 2019 roku zainwestowały prawie 183 mln USD w 69 projektach za granicą, co pokazuje, że lokalne firmy stawały się również bardziej konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Inwestowano głównie w sektor naukowo-technologiczny, bankowy oraz IT. Największą ilość inwestorów przyciągnęły takie kraje jak Hiszpania, USA i Kambodża. Na tegorocznej liście Forbes Global 2000 wymienia się cztery wietnamskie firmy, w tym Vietcombank, BIDV, Vingroup i VietinBank, co pokazuje, jak daleko dotarły wietnamskie firmy[6]. Tymczasem niedawny raport banku DBS stwierdza, że ​​gospodarka Wietnamu może stać się większa niż Singapuru do 2029 r., jeśli Wietnam utrzyma obecny wzrost gospodarczy[7].

 

Trzej najwięksi beneficjenci BIZ

 

Według raportu FIA produkcja i przetwórstwo, nieruchomości oraz handel detaliczny i hurtowy to trzy najważniejsze sektory, które zyskują najwięcej z BIZ w Wietnamie.

Produkcja i przetwórstwo nadal stanowią główną część bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wietnamskie Ministerstwo Handlu uważa, że ​​wspieranie przemysłu jest kluczowe dla pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rząd chce zrestrukturyzować przemysł, aby wesprzeć produkcję krajową. Eksperci branżowi twierdzą, że Wietnam skorzystał dzięki firmom przenoszącym produkcję do kraju, ponieważ koszty w Chinach zaczęły rosnąć. Wraz z dojrzewaniem sektora i umacnianiem się Wietnamu jako miejsca produkcyjnego, udziały inwestorów będą rosnąć. Jednakże pozostaje jeszcze kilka aspektów do poprawy. Rozwój sektora produkcyjnego jest opóźniany przez słabą infrastrukturę logistyczną, która staje się celem inwestycji rządu, aby była bardziej wydajna i pasowała do koncepcji Industry 4.0[8], do której Wietnam dąży.

 

Wietnamski rynek nieruchomości, podobnie jak w poprzednich latach, nadal przyciąga inwestorów zagranicznych i krajowych. Szacuje się, że zwiększony ruch turystyczny i duże projekty infrastrukturalne, takie jak metro w Hanoi i Ho Chi Minh[9], spowodują wzrost popytu na nieruchomości. Przestrzenie biurowe stają się coraz bardziej popularne, kilka firm, takich jak WeWork, Workyos, Kloud i CEO Suites, otworzyło swoje biura już w 2018 roku. Zainteresowanie pochodzi głównie z Korei Południowej, Hongkongu i Chin. Miejsca turystyczne, takie jak Da Nang, Nha Trang i wyspa Phu Quoc przeżywają gwałtowny rozwój, a liczne hotele i mieszkania są w budowie. Branża odnotowuje również silny wzrost ze względu na powiększającą się klasę średnią – co także przekłada się na inne sektory.

 

Wietnam ma jedną z najszybciej rozwijających się klas średnich w regionie, napędzając znaczący wzrost w sektorze detalicznym i hurtowym. Przewiduje się, że klasa średnia osiągnie poziom 33 milionów do 2020 r., co oznacza wzrost o 12 mln w porównaniu z 2012 r. Według raportu Deloitte[10], rynek detaliczny i hurtowy ma osiągnąć 180 mld USD do 2020 r. – jest to wzrost o 26% od 2018 r. Rząd uchwalił szereg regulacji, które weszły w życie w 2014 r., łagodząc pewne ograniczenia nałożone na inwestorów zagranicznych, takie jak bezpośredni udział w systemach dystrybucji. Głównymi graczami są Lotte, Vingroup i Big C. Zarówno lokalni, jak i zagraniczni inwestorzy zwiększali swoją działalność poprzez różne strategie, w tym fuzje i przejęcia, franchising i inne modele partnerstwa. Jest to najbardziej widoczne w Hanoi, Ho Chi Minh, Binh Duong, Dong Nai oraz Hai Phong. Obszary te odnotowały silny wzrost w supermarketach, sklepach spożywczych i centrach handlowych. Ponadto oczekuje się, że wzrost trendów w handlu elektronicznym i płatnościach cyfrowych stanie się bardziej wyraźny.

 

Co dalej z BIZ w Wietnamie?

 

Przewiduje się, że w najbliższych latach Wietnam nadal będzie utrzymywał wysoki poziom BIZ. Kraj przyciąga inwestorów z całego świata z powodu swojego zapotrzebowania, ale też łatwości nawiązywania kontaktów biznesowych oraz finalizacji projektów. Głównym wyzwaniem dla rządu wietnamskiego będzie odpowiedzialne zarządzanie rozwojem i reformami prawnymi. Jednak wraz z dojrzewaniem rynku, rząd zaczął faworyzować inwestycje o wysokiej wartości, takie jak zaawansowane technologie, produkcję, turystykę i rolnictwo high-tech. Ponadto rząd powinien reformować edukację i szkolnictwo wyższe, by zaspokoić zapotrzebowanie na wykwalifikowanego pracownika, które z pewnością pojawi się za kilka lat. Wietnam ma obecnie idealne warunki do rozwoju – wojna handlowa między USA a Chinami, która nie wykazuje oznak osłabienia, umowy o wolnym handlu z Unią Europejską, tania siła robocza i młoda ludność pracująca jest jak duża ilość cukru dla drożdży winnych.

Niniejszy materiał znajdą Państwo w Kwartalniku Boyma nr – 1/2019

Przypisy:

[1] Więcej: http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5888/FDI-disbursement-rises-9pc-to-9-85b-in-seven-months

[2] http://fia.mpi.gov.vn

[3] https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cptpp-ptpgp/overview-apercu.aspx?lang=eng

[4] https://tradingeconomics.com/vietnam/foreign-direct-investment

[5] Więcej: https://www.evwind.es/2019/04/07/renewable-energy-the-future-of-power-for-vietnam/66692

[6] https://www.forbes.com/global2000/list/#country:Vietnam

[7] Więcej: https://asia.nikkei.com/Economy/Vietnam-on-track-to-overtake-Singapore-in-decade-DBS

[8] Więcej: https://www.pwc.com/vn/en/publications/2018/pwc-vietnam-industry-40-report-en.pdf

[9] Więcej: https://e.vnexpress.net/news/business/economy/hanoi-metro-stations-in-line-for-april-launch-3901949.html

[10] Więcej: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/about-deloitte/vn-about-transparency-report-bao-cao-minh-bach-9apr2019.pdf

czytaj więcej

Ratując ludzi czy swój wizerunek? Narracje o porządku humanitarnym w Azji Południowo-Wschodniej.

(Subiektywny) przegląd wybranych artykułów badawczych dotyczących stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku publikowanych w wiodących czasopismach naukowych.

Forbes: Ryby, ropa i rozterki, czyli dziwne relacje rosyjsko-japońskie

Od grudnia ubiegłego roku rosyjskie jednostki zatrzymały sześć japońskich łodzi rybackich. Mimo napięć premier Shinzō Abe na pierwszy rzut oka zachowuje się nie jak polityk. Zamiast grać na nacjonalistycznej nucie, woli zachęcać japońskie firmy do inwestowania w rosyjski sektor energetyczny. O co chodzi w tym z pozoru dziwnym rosyjsko-japońskim tańcu?

Tydzień w Azji #96: W Azji dla Azji: o konsekwencjach nowej umowy handlowej

Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Azjatech #73: Bezzałogowe statki szansą dla japońskich armatorów

Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Tydzień w Azji #67: Hongkong – nadchodzi druga fala demonstracji

Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Azjatech #103: Chipowy kryzys dotknął gigantów rynku

Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Forbes: Bieda jest kobietą. Indyjski rynek pracy wyjątkiem na skalę światową

Indie to jeden z nielicznych krajów świata, w którym współczynnik aktywności zawodowej kobiet maleje wraz z rozwojem gospodarczym kraju. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Bank Światowy, w ciągu ostatnich 30 lat udział Indusek w rynku pracy spadł o blisko 10 proc.

Gra strategiczna “Jak nie rozpętać Trzeciej Wojny Światowej, czyli spór o Kaszmir” – zmiana terminu

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, podjęliśmy decyzję o przełożeniu terminu gry strategicznej, gdy tylko zagrożenie epidemiczne zostanie zażegnane.

Tydzień w Azji #33: Prywatny biznes? Tak, jeśli zgodny z linią partii

Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

China’s geopolitical interests  in Kyrgyzstan – wykład

Serdecznie zapraszamy na wykład "China’s geopolitical interests  in Kyrgyzstan" 20 lutego o godzinie 18:00 przy ul. Prostej 20. Wykład odbędzie się w języku angielskim i zostanie poprowadzony przez Taalaigul Usonovę z Kirgistanu.

Niesamowity Pan Kim i jego fabryka marzeń. Recenzja książki „Kim Dzong Il. Przemysł propagandy”

W ostatnim czasie polski rynek wydawniczy przeżywa wzmożone zainteresowanie Koreą Północną. Wśród kolejnych relacji z podróży i spowiedzi uchodźców książka Paula Fischera zaskakuje swoją tematyką. Kim Dzong Il. Przemysł propagandy przybliża wciąż mało znane kino KRLD i obsesję filmową dyktatora zamkniętego kraju. Jest również pierwszym w Polsce reportażem przedstawiającym historię jednego z najważniejszych reżyserów filmowych Korei […]

Azjatech #110: Roboty sterowane przez niepełnosprawnych obsłużą klientów restauracji

Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Tydzień w Azji #98: Chińczycy znowu bliżej z Rosjanami. Dla Gazpromu to jak dar z niebios

Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Tydzień w Azji: Wyboista droga współpracy – Chiny eskalują napięcie w Azji Centralnej

Polityka ChRL wobec republik Azji Centralnej od wielu lat ukierunkowana jest na budowanie pozytywnych relacji, rozszerzanie współpracy w wielu obszarach i dbałość władz Państwa Środka o unikanie poczucia chińskiej dominacji wśród mieszkańców regionu...

Forbes: Indie – cyfrowy kolos zwalnia, prognozy w dół. Winne nie tylko parabanki

W ostatnich latach Indie należały do najszybciej rozwijających się państw globu. Kraj dokonał imponującego cyfrowego skoku. Czemu w ostatnich kwartałach znacznie spowolnił wzrost tej trzeciej wedle parytetu siły nabywczej i piątej w wartościach bezwzględnych gospodarki świata? I gdzie może tkwić jej siła, by przezwyciężyć obecne trudności?

Azjatech #66: Japońskie start-upy szukają mocniejszych akumulatorów

Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Azjatech #62: Japonia znów ma najszybszy komputer na świecie

Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Zombie i komuniści

Film Yeon Sang-ho Zombie express [1] jest wyjątkowy nie tylko z powodu nowoczesnych efektów specjalnych i apokaliptycznego rozmachu. To pierwszy raz, kiedy w koreańskim kinie przedstawiono zombie apokalipsę[2]. Film w samej Korei obejrzało w kinach aż 11 milionów osób. Z pozytywnym odbiorem spotkał się również ze strony zagranicznych krytyków i publiki. Zombie Express okazał się […]

Azjatech #13: Nowa metoda walki z malarią

Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Azjatech #72: Huawei rzuca rękawicę Google

Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Tydzień w Azji #25 : Internet made in China

Przegląd Tygodnia w Azji to zbiór najważniejszych informacji ze świata polityki i gospodarki państw azjatyckich mijającego tygodnia, tworzony przez analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.

Raport: Wyzwania w Azji

W dobie dominacji mediów społecznościowych ilość dostępnych danych nie przekłada się na ich jakość, wzbudzając poczucie niedosytu i zagubienia wśród odważnych tez niepopartych argumentami.Wyszliśmy naprzeciw potrzebie zrównoważonej debaty i stworzyliśmy raport, który podejmie najważniejsze według nas wyzwania przed którymi stoją poszczególne państwa Azji.

Kwartalnik Boyma – nr 1 (7) /2021

Oddajemy do rąk naszych Czytelników i Czytelniczek pierwsze w 2021 r. wydanie „Kwartalnika Boyma”. Ten numer postanowiliśmy poświęcić zagadnieniom związanym z kobietami i kobiecością w Azji – nie tylko ze względu na to, że numer wydajemy w marcu, a 8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, ale również ze względu na to, że wokół nas toczy się wiele debat dotyczących feminizmu i praw kobiet.

Azjatech #22: Pojazd elektryczny za 3 tysiące dolarów z Uzbekistanu

Azjatech to cotygodniowy przegląd najważniejszych informacji o innowacjach i technologii w krajach Azji, tworzony przez zespół analityków Instytutu Boyma we współpracy z Polskim Towarzystwem Wspierania Przedsiębiorczości.